2020第十一屆廣州國際新能源汽車工業展覽會,10月13-15日,廣州國際采購中心,組委會熱線：劉小姐 17606668654

在人類歷史長河中，已經經歷了兩次交通能源動力系統變革，每一次變革都給人類的生產和生活帶來了巨大變化，同時也成就了先導國或地區的經濟騰飛。第一次變革發生在18 世紀60 年代，以蒸汽機技術誕生為主要標志，是煤和蒸汽機使人類社會生產力獲得極大的提升，開創了人類的工業經濟和工業文明，從而引發了歐洲工業革命，使歐洲各國成為當時的世界經濟強國。而第二變革發生在19 世紀70 年代，石油和內燃機替代了煤和蒸汽機，使世界經濟結構由輕工業主導向重工業轉變，同時也促成了美國的經濟騰飛，并把人類帶入了基于石油的經濟體系與物質繁榮。

今天，人類再次來到了交通能源動力系統變革的十字路口，第三次變革將是以電力和動力電池(包括燃料電池)替代石油和內燃機，將人類帶入清潔能源時代，我們大膽的預測，第三次交通能源動力系統的變革將帶動亞洲經濟的騰飛，使亞洲取代美國成為世界經濟的發動機。

新能源汽車動力總成是什么

新能源汽車的動力總成，指的是車輛上產生動力，并將動力傳遞到路面的一系列零部件組件組合。廣義上包括發動機，變速箱，驅動軸，差速器，離合器等等，但通常情況下，動力總成，一般僅指發動機，變速器，以及集成到變速器上面的其余零件。動力總成對電動化水平的提高起著至關重要的作用，其技術、制造水平直接影響整車的性能和成本。隨著政策補貼的退坡，新能源車企也面臨消費者對價格的預期和成本難降之間的矛盾。

新能源汽車的整個動力系統的組成部分由三部分組成：動力源、電力電子系統、驅動系統。電力電子系統相當于動力系統的子系統，是圍繞整個直流母線的，到后面的負載部分。需要指出的是后面的負載除了電機以外，在車上還有一些附件，這些附件是有些功率還是很大的，包括車載空調、轉向、控制系統等。新能源汽車產業剛剛興起，“三電”市場在迎來空前發展的同時也面臨著核心技術較為分散的局面，這是技術和產業發展初期必然面臨的情況。只要讓整個系統的各個部分能夠互相配合，讓這些不同的部分組成一個順暢運行的大的系統，就能實現靈活性和低成本的需求，從而提高性價比。

新能源汽車動力總成行業的市場規模預測

目前，動力系統走向集成化的趨勢已在驅動電機系統行業得到體現。上海電驅動股份有限公司已在電驅動系統產品的開發上取得成功，并為國內外整車企業配套了200多個品種。同樣處于行業領先地位的華域電動也正在積極謀劃，重點發展集成一體化電驅動動力總成產品。而上汽集團與寧德時代的聯姻更是將動力電池及其管理系統納入到了上汽的“三電”體系，率先實現了“三電”產業的一體化發展，實現了資源的優化整合，為核心技術分散的“三電”產業提供凝聚力和創造力。2017年，我國新能源汽車的銷量達77.7萬輛，新能源汽車動力總成行業的市場規模約150億元，2018年我國新能源汽車的銷量約115.1萬輛，新能源汽車動力總成行業的市場規模約240億元。

新能源汽車動力總成系統作為新能源汽車的核心部件，其市場規模將隨下游新能源汽車產業的發展而不斷擴大。2017年，我國新能源汽車的產量達79.4萬輛，新能源汽車動力總成行業的市場規模約170億元;2018年我國新能源汽車的銷量約127萬輛，新能源汽車動力總成行業的市場規模約211.8億元;2019年1-10月，新能源汽車累積產銷分別完成98.3萬輛，比2018年同期增長11.7%，預計2019年新能源汽車動力總成行業的市場規模達到234.2億元，增速有所放緩。

隨著新能源汽車行業的發展，將會有越來越多的企業加入新能源汽車動力總成產業，使得產業競爭加劇，整個產業也將逐漸進入成熟期。一般來說，隨著產業從成長期逐漸進入成熟期，市場競爭加劇，將導致產品價格逐漸降低。目前，交流異步感應電機和開關磁阻電機主要應用于新能源商用車，特別是新能源客車，但是開關磁阻電機的實際裝配應用較少;永磁同步電機主要應用于新能源乘用車。

電機作為動力提供的源泉，無論是在工業方面還是在汽車方面都應用的極為廣泛。而應用在新能源汽車上的驅動電機除了功率要求之外，其轉矩、體積、散熱等參數有更高的要求。電機擁有更高的能量密度可以實現其輕量化和低成本的目標，并降低整車的能耗;同時，電機還需具備高速寬調速和低速大扭矩的功能，以提供高啟動速度、爬坡性能和高速加速性能。電機電控系統作為產業鏈中重要的一環，其技術、制造水平直接影響了整車的性能和成本。而隨著國內電機、電控技術逐步的發展，動力總成系統的自主化程度也慢慢追上了電池，控制核心組件也慢慢擁有了自主生產能力，動力總成系統國產化的逐步提高也使得電機電控市場增速有望超過整車市場。

隨著新能源汽車產業不斷成熟化發展，“三電”產業需要越來越頻繁的合作、并購與聯盟，逐漸模糊行業界限，將“三電”產品集成一體化，打造成集成動力總成系統，或為新能源汽車驅動系統提供更完善的解決方案。從技術角度來看，集成一體化電驅動動力總成系統具備更高的技術含量，容易形成自身的核心競爭力而不容易被對手簡單模仿，甚至逆向開發。

據中研普華研究報告《2020-2025年中國新能源汽車動力總成行業深度研究報告》數據顯示

我國新能源汽車電機行業發展分析

2017-2019年中國新能源汽車電機行業發展情況

一、2019年我國新能源汽車電機行業產銷情況

目前，交流異步感應電機和開關磁阻電機主要應用于新能源商用車，特別是新能源客車，但是開關磁阻電機的實際裝配應用較少;永磁同步電機主要應用于新能源乘用車。前瞻結合第一電動網對工信部整車出廠合格證核算的統計數據進行匯總，2016-2018年，我國新能源汽車驅動電機的裝機量呈現高速發展態勢。其中，2018年我國新能源汽車驅動電機的裝機量為133.5萬臺，同比增長55.4%。截至2019年上半年，我國新能源汽車電機裝機量為64.8萬臺。受補貼退坡影響，2019年下半年新能源汽車銷量連續下跌，對新能源汽車電機裝機量有所影響。

長期來看，隨著新能源汽車的快速發展以及現在的商業化進程加快，用電機行業將保持高速增長趨勢。

圖表：2016-2019年中國新能源汽車電機裝機量

數據來源：工信部，中研普華產業研究院

根據工信部整車出廠合格證數據核算，2019年10月，我國新能源汽車配套驅動電機裝機量為86132臺，環比小幅上漲8%，同比降幅繼續擴大至45%。累計來看，2019年1-10月，我國新能源汽車配套驅動電機裝機量為968913臺，同比繼續保持增長，但增幅已收窄至10%。

圖表：2018-2019分月新能源汽車電機裝機量

數據來源：工信部，中研普華產業研究院

二、2017-2019年我國新能源汽車電機行業結構分析

圖表：2019年6月新能源汽車電機搭載車輛類型分布

數據來源：工信部，中研普華產業研究院

分車輛類型來看，根據工信部整車出廠合格證數據統計顯示，2019年6月新能源乘用車總計配套裝機115100臺，占比高達87%;而新能源專用車6月裝機配套9544臺，占比僅為7%;新能源客車6月裝機配套7334臺，環比5月低迷態勢增長50%，占比為6%，不及新能源專用車。可以看出，新能源乘用車在電動汽車用電機裝機量中占據主導地位。

從車輛類型來看，2019年10月，新能源汽車驅動電機仍主要為新能源乘用車提供配套，但市場占比降至90%以下，較之9月回落4個百分點。新能源客車產量繼續下探，為其提供配套的電機裝機量環比下降21%，占比相對穩定在4%。

三大新能源車輛類型來看，新能源專用車表現最為突出，2019年10月，新能源專用車配套電機裝機量環比增長高達172%，繼今年5月和6月后，再次超越新能源客車裝機量。

圖表：2019年10月新能源汽車電機搭載車輛類型分布

數據來源：工信部，中研普華產業研究院

永磁同步電機是新能源汽車市場主流選擇。新能源汽車對驅動電機要求較高，包括擁有高轉矩、高驅動效率、轉矩控制靈活以及穩固性和可靠性高等特點，目前市場上主要有交流異步電機和永磁同步電機兩種類型電機。其中交流異步電機因成本低，結構簡單等特點目前用于客車和商用車居多，而乘用車則出于驅動效率以及對電機體積等因素考量目前大多選用永磁同步電機。我國新能源汽車銷量結構中，新能源乘用車占比高達84.3%，由此決定了永磁同步電機是國內電動車電機的主流選擇。根據工信部整車出廠合格證數據統計顯示，2018年我國新能源汽車驅動電機量達到133.5萬臺，其中永磁同步電機的裝機量為121.2萬臺，占比高達90.79%。可以看出，永磁同步電機為行業發展主力。