據Frost Sulivan預測,全球天然氣發電裝機容量將從2010年的1331吉瓦,增長到2030年的2008吉瓦,年燃氣發電量將由2011年的4444太瓦時,增長至7187太瓦時。IEA統計了全球2010年-2015年期間新投運的23家燃氣發電廠建造成本大約為400美元/千瓦至800美元/千瓦之間。按照這一成本區間,2010-2030年全球新建燃氣電廠市場規模可達5416億美元(約3萬4千多億人民幣)。
NexTurbine®全球燃機觀察認為, 天然氣發電增長的市場驅動力主要來源于
1.淘汰機組替換
據IEA統計,占全球年發電總量41%的煤電,將在2040年下降至30%。這部分淘汰或替換的發電容量將最有可能被燃氣發電、核電和部分可再生能源替代。比如,歐洲有大量燃煤機組進入生命周期下半段,大部分未安裝脫硫脫硝及其它環保設施的老舊機組將在2015年前后陸續關閉。另外,英國政府還提議于2025年關停境內所有煤電站。
2.天然氣產能增加、價格下降
全球生產的天然氣中,燃氣發電消費獨占半壁江山,每年約50%的天然氣被用于發電。全球在天然氣相關基礎設施建設上每年支出2500億-3000億美元。這些支出中,將有25%被用于建設管線、儲存和LNG系統。在2013-2018的這五年內,每年4000億美元的資本投入中,將有30%被用于建設全球天然氣運輸網絡。這將大大提高全球天然氣產能和供應能力。除常規天然氣外,美國和其它地區的頁巖氣開采也將使得歐洲、中國和拉美地區受益。
據彭博新聞社數據統計,隨著2015年全球天然氣價格下跌26%,截止2015年11月,英國天然氣發電盈利指數已高于燃煤發電,這是從2011年以來的首次。位于紐約的能源咨詢機構Pira公司資深電力總監Bruno Brunetti已評論說“這是歐洲電力的一個轉折點,意味著燃氣發電的結構性復蘇,而不是隨機的上升。” Bruno Brunetti研究歐洲能源市場已有20多年。
3.技術成熟度
歷來最具成本優勢的燃煤發電,在全球氣候變化和環境保護嚴峻的形式下,備受挑戰。而更清潔的燃煤發電技術如CCS,IGCC不僅價格昂貴,且技術成熟度有待驗證,在商業運行條件下與燃氣發電相比還不具備競爭力。在技術成熟度上更具優勢的燃氣發電技術,具有效率高、運行靈活度高、排放少,建設時間短、占地和用水少、減排成本小的競爭優勢,在未來的發電技術情境中將占有不可替代的位置。
4.可再生能源的后備電源
隨著風能和太陽能的快速增長,電網系統和電力供應的安全性和穩定性備受考驗。燃氣發電在儲能技術尚未大規模商業化的情況下,是不可或缺的最佳后備電源選項,尤其是基于航改燃機的單循環機組。核電機組和燃煤機組雖然也可以逐漸變得更加具有發電運行靈活性,但其靈活性還是遠無法和燃氣輪機相比。
燃機制造市場有多大?
據NexTurbine®全球燃機觀察整理搜集的不完全數據統計:
1360臺燃機
全球燃機制造產量將在2024年達到峰值,年產約1360臺。
兩萬億總產值
2014年到2024年的燃機制造整體產值預計為3417億美元(約2萬1千多億人民幣)。ForeInternational在2014年預計,全球燃氣輪機發電市場在未來10多年內將保持持續增長。該行業研究機構預計2014-2028年期間, 全球制造商將為發電行業生產18,800臺燃氣輪機, 整體產值為3417億美元。全球燃機年生產量將從2014年的1082臺逐步上升, 在2024年達到峰值1360臺。
未來20幾年里生產的燃氣輪機中, 預計有60%在50MW以下。這些燃機主要滿足發展中國家、分布式能源和調峰需求。單循環機組將主要與可再生能源電廠匹配使用,以保證其電力生產水平的穩定性。大容量的燃氣輪機將主要用于聯合循環發電、工業多聯產以及熱電聯產。
2014-2028期間,預計全球將制造6800臺用于機械驅動的燃氣輪機, 應用于全球油氣管道系統的氣體壓縮和油泵。這部分的燃機單機容量較小,預計總產值為425億美元。
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