機(jī)械行業(yè)整體觀點:15年下半年我們看好三大投資主線:需求重估(高端新成長、戰(zhàn)略新需求)、技術(shù)進(jìn)步(工業(yè)4.0、機(jī)器人)、制度變革(國企、低空)。

      機(jī)器人及自動化:本周,工信部公布2015年智能制造試點示范項目名單,共46個試點示范項目覆蓋38個行業(yè),“中國制造2025”后續(xù)政策再次落地。相關(guān)公司有望率先發(fā)展,從而帶動各下游行業(yè)加速進(jìn)行“機(jī)器換人”,重點推薦贏合科技、上海機(jī)電、慈星股份、軟控股份、博林特、金明精機(jī)。

      通用航空:行業(yè)政策面近日有所放松,配套機(jī)場設(shè)施建設(shè)進(jìn)程加快,行業(yè)有望進(jìn)入成長階段。地面設(shè)備提供商將會率先受益,推薦四川九州、威海廣泰。

      工程機(jī)械:2014年全球工程機(jī)械制造商50強(qiáng)排行榜本周發(fā)布,全球前50的工程機(jī)械制造商營業(yè)收入同比下降2.6%,但降幅相比2013年收窄。行業(yè)基本面探底過程中,轉(zhuǎn)型和“走出去”為傳統(tǒng)龍頭帶來新的發(fā)展機(jī)遇,高端細(xì)分領(lǐng)域受益人力成本上升需求快速增長,推薦浙江鼎力、中聯(lián)重科。

      節(jié)能環(huán)保設(shè)備:2015中國國際生態(tài)環(huán)境技術(shù)與裝備博覽會將于9月召開,300余家企業(yè)的創(chuàng)新技術(shù)產(chǎn)品將參展。新環(huán)保法下執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)提高倒逼上游企業(yè)技改與潔凈生產(chǎn),設(shè)備生產(chǎn)商有望受益,重點推薦科達(dá)潔能、雙良節(jié)能、龍馬環(huán)衛(wèi)。

      能源海工裝備:本周工信部發(fā)布符合《海洋工程裝備(平臺類)行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)申報工作的通知,“白名單”申報工作正式開始。此舉將調(diào)整優(yōu)化海工裝備產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)力布局,推進(jìn)企業(yè)兼并重組,推薦寶德股份、杰瑞股份。

      農(nóng)業(yè)機(jī)械:當(dāng)前農(nóng)業(yè)發(fā)展的兩大重點方向是機(jī)械化和“互聯(lián)網(wǎng)+”,提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、交易、流通環(huán)節(jié)的效率是行業(yè)大勢所趨,推薦新研股份、智慧農(nóng)業(yè)。

      軌交設(shè)備:近期鐵總亮出動車招標(biāo)最大單,鐵路投資未來三年維持景氣向上,推薦時代新材、海達(dá)股份、尼康機(jī)電、永貴電器。