停牌三個月的南通鍛壓12月15日晚間發布重大資產重組預案，公司通過發行股份加現金的方式收購恒潤重工100%股權，快速切入風電等新能源行業關鍵零部件領域，實現產業升級和轉型。公司股票將于16日起復牌。

　　根據預案，公司擬通過發行股份及支付現金的方式，購買江陰市恒潤重工股份有限公司（以下簡稱“恒潤重工”）全部股東持有的其100%的股份；并向控股股東郭慶、投資者吳伯平和新疆贏盛通典股權投資合伙企業（有限合伙）發行股份募集不超過交易總額25%的配套資金。

　　此次標的資產的交易對價為4.35億元，其中，現金支付1.09億元，剩余部分擬發行2283.07萬股股份支付。募集配套資金不超過1.09億元，發行股份數量不超過761.02 萬股，將全部用于支付現金對價部分。本次發行股份價格為14.29 元/股。

　　值得一提的是，恒潤重工曾沖刺IPO，于今年7月份被列入終止審查名單。恒潤重工曾被看好上市后將一舉超越中南重工成為新的行業龍頭企業。從股東名單看，包括光大創投在內的7家創投機構扎堆其中。從南通鍛壓的停牌重組時間看，恒潤重工終止IPO后，雙方一拍即合。

　　恒潤重工是國內具有較強綜合實力的風電等新能源行業配套制造輾制環形鍛件和鍛制法蘭的高新技術企業。主要客戶包括西門子集團、美國通用電氣、雙良集團、艾默生、上海紅光鍋爐等國內外知名裝備制造企業。恒潤重工海外市場業務主要集中于全球500強企業。目前，該公司已成為國內少有的在新能源行業關鍵零部件領域建立了較為完整的行業資質體系的企業。

　　目前，恒潤重工已成為全球海上風電領導者西門子集團海上風機塔筒輾制環形鍛件的核心供應商之一，已與西門子集團簽訂全球采購框架協議，在2014-2018年期間供應份額將不少于西門子集團該產品全球采購份額的33%。據GWEC的數據，截至2013年底，西門子集團在全球累計海上風機中占據56%的市場份額。

　　此外，恒潤重工處于南通鍛壓產業鏈下游，與南通鍛壓之間為金屬成形產品制造商和金屬成形設備提供商的關系，雙方可實現行業上下游整合。

　　標的資產2014年9月30日合并賬面凈資產2.94億元，預估增值率為47.82%。根據初步估算數據，交易對方給出的業績承諾為，2015年、2016年、2017年的扣非凈利潤分別不低于4500萬元、5200萬元、6000萬元。

　　2012年、2013年、2014年 1-9 月，恒潤重工的營業收入分別相當于同期南通鍛壓營業收入的170.16%、164.27%、203.55%，凈利潤分別相當于同期公司凈利潤的147.91%、841.66%、1684.96%。恒潤重工2013年度和2014年前三季盈利1417.1萬元、2497.28萬元。顯然，南通鍛壓的業務規模和盈利水平將得到迅速提升。

　　本次交易完成后，上市公司將快速切入新能源行業關鍵零部件制造領域。公司表示，通過本次并購，能有效延伸和完善現有產業鏈，豐富業務種類，將借助與現有業務的協同效應，盡快實現產業轉型，增強公司的未來競爭實力。