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近日，在暫停幾乎所有投資活動數月后，軟銀選擇進軍物流自動化領域，提出以 “沒有調查，就沒有發言權”。機構在大舉建倉一些行業或個股時，往往會事先做好調研，篩選出最有潛力的行業或公司。如果要問去年哪個賽道機構熱度最高，這樣一組統計數據極具說服力：根據東方財富Choice數據顯示，在2022年整個A股市場，有2495家上市公司接待過機構來訪，接待量合計達44.34萬。其中在機構調研榜的TOP5中，這兩家公司分別為埃斯頓和匯川技術兩家公司機構來訪接待量為3812家和3645家，位居第二位和第四位。而這兩家公司來自共一個賽道——機器人。其中伺服系統龍頭匯川技術曾一度在23個工作日內連開31場機構調研，參與機構不僅有大成基金、嘉實基金、睿遠基金、富國基金、銀華基金等頭部公募，也有高毅資產等知名私募機構，以及摩根大通、富達投資等外資巨頭，火熱程度可見一斑。復制新能源汽車賽道軌跡？市場何以投入如此高關注度？有一催化因素不容忽視。在機器人這一賽道上，去年出現了一劑重要的催化劑，即特斯拉給出市場一個重大預期：計劃推出“比汽車還便宜”的人形機器人“擎天柱”。據馬斯克透露，三五年后人們可以訂購“擎天柱”機器人。實際上，人形機器人起步時間并不晚，龍頭波士頓動力以及本田ASIMO早在10多年前便研發出人形機器人，只不過這些“前輩”均折戟于商業化。本田ASIMO于2022年4月正式宣布退役，結束了長達22年的表演服務生涯；波士頓動力在技術上擁有絕對優勢，但其11億美元的估值較6年前，下降了66％；作為世界上應用最廣泛的人型機器人之一的NAO，銷量僅萬臺左右，更多賣到高校，用于科研教學、比賽。而特斯拉的擎天柱最大亮點即有望率先其從家用、商用切入服務領域實現商業化。需要指出的是，特斯拉在新能源汽車賽道上的大動作，不僅催生了國內的“蔚小理”和一眾造車新勢力，而且還同時令其最大競爭對手——比亞迪迅速壯大。時至今日，“蔚小理”這些造車新勢力已經成為新能源汽車領域不容忽視的力量，搶占了傳統日系和德系不小市場份額，其中蔚來更是在高端領域開始搶占BBA市場。而比亞迪更是以在新能源汽車領域打造完整閉環，筑起技術壁壘。該公司在去年全年已經實現新能源乘用車銷量186萬輛，同比增長213％，將特斯拉中國甩在身后，占據國內電車市場份額約32％。在業內看來，在人形機器人這一賽道上，特斯拉有望再次帶來“鯰魚效應”，就像多年前在電動汽車領域一樣。在業內人士看來，如果特斯拉人形機器人如果最終獲得成功，國內也將培育出一批人形機器人行業的“比亞迪”。實際上，在國內市場上，人形機器人概念醞釀已久，但真正落地的玩家寥寥。其中小米在特斯拉的“擎天柱”公布之前，將其人形機器人“鐵大”公之于眾。其他布局與家用和服務機器人領域的廠商基本處于早期融資階段。換言之，這一賽道實際上正處于“群雄四起”的階段。不過，這一賽道近期出現一個重要變量——優必選在港交所遞表IPO。該公司是國內人形機器人的資深玩家，也是首家將雙足真人尺寸人形機器人的成本降低至10萬美元以下的公司。
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